Bilan Patrimonial + Assistance annuelle
| Prix: | 950,00 € |
| Référence: | BPC102 |
Conseil
Votre banquier vous a-t-il déjà conseillé?
Cette question s'applique pour toute démarche de placement ou d'investissement fait ou à faire, mais également dans toute réflexion relative à un projet quel qu'il soit.
Au delà du diagnostic patrimonial et des préconisation, Osis Conseil met à votre disposition une assistante administrative afin de vous accompagner dans vos échanges avec l'administration fiscale, de vous apporter une réponse spécifique à toutes vos questions fiscales et patrimoniales durant une année.
Contenu :
Le Bilan Patrimonial :
- Situation familiale et matrimoniale
- Bilan épargne personnelle (épargne de trésorerie, épargne financière, épargne à terme)
- Bilan épargne collective
- Bilan immobilier (résidence principale, résidence secondaire, investissements locatifs et parts de SCI, parts de SCPI, indivisions, etc...)
- Bilan des dettes (crédits immobiliers, crédits consommation, découverts, crédits revolving, etc...)
- Récapitulatif objectifs et priorités
- Bilan des dons et libéralités
Ainsi, ce bilan patrimonial permet de définir un plan d'actions à mener pour coller au plus près des objectifs et priorités que vous avez :
- Développement du patrimoine
- Constitution d'une épargne retraite
- Optimisation de votre situation fiscale
- Préparation à la transmission du patrimoine
L'assistance Patrimoniale :
- Assistance auprès de l'administration fiscale
- Conseils patrimoniaux complets durant une année
- Centralisation numérique de suivi de tous vos comptes et placements sur le même outil (Money Pitch d'Harvest)